北方的宋国有人贩卖帽子到南方的越国，越国人不蓄头发满身刺着花纹，没什么地方用得着帽子.尧治理好天下的百姓，安定了海内的政局，到姑射山上、汾水北面，去拜见四位得道的高士，不禁怅然若失，忘记了自己居于治理天下的地位.
惠子对庄子说：“魏王送我大葫芦种子，我将它培植起来后，结出的果实有五石容积.用大葫芦去盛水浆，可是它的坚固程度承受不了水的压力.把它剖开做瓢也太大了，没有什么地方可以放得下.这个葫芦不是不大呀，我因为它没有什么用处而砸烂了它.”庄子说：“先生实在是不善于使用大东西啊!宋国有一善于调制不皲手药物的人家，世世代代以漂洗丝絮为职业.有个游客听说了这件事，愿意用百金的高价收买他的药方.全家人聚集在一起商量：‘我们世世代代在河水里漂洗丝絮，所得不过数金，如今一下子就可卖得百金.还是把药方卖给他吧.’游客得到药方，来游说吴王.正巧越国发难，吴王派他统率部队，冬天跟越军在水上交战，大败越军，吴王划割土地封赏他.能使手不皲裂，药方是同样的，有的人用它来获得封赏，有的人却只能靠它在水中漂洗丝絮，这是使用的方法不同.如今你有五石容积的大葫芦，怎么不考虑用它来制成腰舟，而浮游于江湖之上，却担忧葫芦太大无处可容?看来先生你还是心窍不通啊!”
惠子又对庄子说：“我有棵大树，人们都叫它‘樗’.它的树干却疙里疙瘩，不符合绳墨取直的要求，它的树枝弯弯扭扭，也不适应圆规和角尺取材的需要.虽然生长在道路旁，木匠连看也不看.现今你的言谈，大而无用，大家都会鄙弃它的.”庄子说：“先生你没看见过野猫和黄鼠狼吗?低着身子匍伏于地，等待那些出洞觅食或游乐的小动物.一会儿东，一会儿西，跳来跳去，一会儿高，一会儿低，上下窜越，不曾想到落入猎人设下的机关，死于猎网之中.再有那斄牛，庞大的身体就像天边的云；它的本事可大了，不过不能捕捉老鼠.如今你有这么大一棵树，却担忧它没有什么用处，怎么不把它栽种在什么也没有生长的地方，栽种在无边无际的旷野里，悠然自得地徘徊于树旁，优游自在地躺卧于树下.大树不会遭到刀斧砍伐，也没有什么东西会去伤害它.虽然没有派上什么用场，可是哪里又会有什么困苦呢?”